2017年全球汽車零部件供應商百強榜

電子產品制造設備2019年12月02日

  摘要:這份零部件配套供應商百強榜單,猶如一個萬花筒,從中能看到喜,也能看到悲。只是在嗟嘆感慨的同時,我們更應該指出不足、鼓勵進步,為中國汽車行業的零部件乃至整車提供更多寶貴的參考意見。

  自2009年成為全球最大汽車市場以來,中國汽車產業容易給人留下“大而不強”的印象,從強有力的品牌,到性能出眾的車型……都與列強差距差異。根源何在?

  最近一起憾事或許能給我們啟發:傳祺GS8已經連續兩個月兩個月銷量破萬并超出漢蘭達、銳界,但是由于愛信變速箱供應不足,傳祺GS8將在月減產至7,000輛/月。除了變速箱以外,其他大多數零部件也都是外資企業更加領先,于是供應鏈成為妨礙中國汽車尤其是自主品牌向上的桎梏。

  在吉利、傳祺、上汽等整車實力進步搶眼的比較下,零部件的積弱尤其使人痛惜。自然,也需要看到國內零部件公司的努力,正如最新《2017年全球汽車零部件供應商百強榜》所顯示的那樣:千秋夢里三番慟,萬綠叢中數點紅。

  變與靜

  自2005年起,著名汽車媒體《美國汽車》在權威機構普華永道數據支持下,每一年根據供應商上年汽車行業配套市場業務營業收入/銷售額進行排名,整理出全球配套收入前100位的汽車零部件供應商榜單,到2017年已經是第1 屆榜單揭曉。

  2017年的最新榜單基于2016年配套業務營收排序,德國羅伯特·博世團體連續第7個年頭蟬聯,配套收入高達465.00億美元。在1 屆榜單中,除2010年電裝曾一度居于博世之上,其他年份均為這個家族企業問鼎。博世的汽車零部件配套業務橫跨柴油汽油動力系統、電子電氣、車載多媒體和電池技術等,只要汽車行業總體保持增長,博世旗下板塊總有擴大的機遇,實力可謂冠絕群雄。

  2015年,汽車零部件行業最大的是德國采埃孚斥資近1 0億美元收購了美國天合,而這次收購直接影響到后面兩年的榜單排名。去年榜單上,采埃孚-天合從往年的8到10位攀升至第5,今年則一舉拿下榜眼位置,配套收入達到 84.65億美元,是最有希望繼博世之后跨過400億美元大關的選手。隨著汽車對安全系統重視程度提升,同時在被動與主動安全方面發力的采埃孚將迎來更多發展機遇。

  曾在2015年摘銀的麥格納國際,去年和今年都排在第 位,配套營收實現兩位數增長。唯一擊敗過博世的電裝,受到母公司豐田控制成本和日元匯率變化的影響,排到第4位。德國大陸團體則拿走了5強最后一個席位。值得一提的是,傳祺GS8控制產量的“隱形主角”愛信精機這次排名上升1位至第7,而配套營收則同比大漲21.17%至 1 .89億美元。

  第7到第10名分別是:現代摩比斯、佛吉亞、李爾和法雷奧。

  按照漲跌平分析,本次百強榜排名上升的企業有49家,升幅最大的“鋁材專家”諾貝麗斯提高了14位,這是由于汽車行業推動輕量化,用鋁材比例升高;下跌的公司 0家,跌幅最大的是固特異,由于資產變動后扣除了部份合資業務收入,下滑了27位之多;新上榜企業有14家,涵蓋部份中國企業;持平的企業則有7家。

  看起來是不是保持不變的公司很少?但是對比前幾年的榜單,有不少公司的前后“鄰里”還是和以往保持一致,比如德爾福汽車下面連續三年都是矢崎,2015和2017年都出現捷太格特和康奈可這兩家日本公司緊密排在一起的情況。

  甚至在營收額上面,還有兩家和去年基本持平。當然,增長的公司居多,66家里英納法的59.7 %增幅最高;而下跌的 1家企業中,陶氏化學的 2.92%降幅最大。唯一沒有同比變化的新企業來自安道拓(Adient),它是江森自控對資產進行重組后的新公司。

  就本質而言,汽車行業時時刻刻充滿變數,隨時可能有企業在叢林法則中出局,或壯大;但這又是一個動態的平衡——大多數企業都竭力前行,你追我趕。于是,變化,與靜止,在榜單上得到了奇妙的結合。

  中與外

  筆者這些年來一直將汽車零部件比喻成產業的“根系”,雖然不及梢枝(整車廠)顯眼,卻無比重要。從四五6級供應商到三級二級乃至一級供應商,猶如龐大的根系,為汽車產業輸送著養分。

  日系、德系、美系的整車氣力強悍,也能在零部件供應商的實力上得到印證。

  按照各大零部件供應商總部所在地,上榜企業以日系為最多,總共28家(201 年、2014年均為29家,2015年、2016年都是 0家)。其次是美國,22家(201 年25家,2014年2 家,2015年、2015年25家)。德國16家(201 年21家,2014年19家,2015年、2016年18家)。隨著中國、韓國、加拿大供應商的崛起,這3大系別的席位數量都有所減少。雖然日系席位數量最多,但平均排名上,德系要勝過一籌。

  韓國此前連續4年保持在5個席位,今年終究增加到6家。加拿大因ABC團體和摩緹馬帝汽車科技上榜而增加到5家。法國保持在4家(201 年 家,2014年4家,2015年、2016年4家)。西班牙、瑞士、瑞典、墨西哥、荷蘭均為兩家,意大利、印度、英國、盧森堡、墨西哥、新加坡各有1家上榜。

  那末,中國呢?

  如果說中國一直以零部件積弱而讓人心痛的話,那末2017年的榜單可以讓人稍稍振作一下,4個席位創下歷來最好成績,而排名第14位的延鋒汽車內飾系統也拿下了中國公司迄今最好的坐次,去年配套收入高達129.91億美元,同比增長15.56%。列在第71位的中信戴卡,比去年提升了6個名次,它也是最早進入榜單的中國企業之一,雖然排名不高,但卻一直在進步。這兩家公司分別專長于電子/內飾和鋁合金輪轂,都屬于汽車行業增長潛力較大的板塊。

  德昌電機則是另一家間歇性登榜的中國公司,它曾在201 年進入百強名單。而發家于寧波的敏實團體則是真正全新的中國面孔,它排在第9 名,主要業務是提供車身結構件、飾條及汽車裝飾件。

  總體看來,中國的4個席位在第二軍團里處于中上等位置,與法國數量持平,但平均排名有所不如。如果縱向比較,2016年和之前都是1到2個席位,今年在榜單上中國公司的數量翻倍,可以稱得上不錯的進步了。

  根與枝

  根系的發達,是大樹參天的根本,而零部件能否崛起,對決定汽車行業能否雄起發揮了關鍵作用。雖然隨著全球化趨勢推進,大型供應商整體業務布局跨越國界線,比如愛信、高田都在中國設了廠,但大部分情況下,配套營收增長,最大的受益國家仍然是廠商的本土,而在品牌效應方面更是如此。

  從這個角度來說,雖然從2個席位到4個席位是不錯的增幅,但中國汽車的“根系”仍嫌薄弱。那么這里再給大家添點兒信心——實際上,百強榜上的中國氣力并不局限在這4家公司。

  第58位的全球轉向系統知名企業耐世特,2011年 月被中航工業汽車聯合北京亦莊國際投資發展有限公司全資收購,雖然總部還在美國,卻已經屬于中國所有。今天(2017年6月26日),高田公司履行破產,并被百利得(Key Safety Systems Inc。)公司收購,后者之前被寧波均勝電子吞并,也被國際上當作中國公司。高田最近 年排名分別是第49、46和4 名,在“殺人氣囊門”以后不降反升,可見僅僅一個SRS業務還不能將高田價值完全抹去。第66位的英納法,201 年被北汽旗下的海納川全資收購,現在的總經理陳寶之前是北汽副總裁。

  除了這三家公司可以視為中國力量“外援”,百利得今年沒有上榜,雖然不排除業務滑坡跌出榜單的可能性,但也存在數據可得性引起缺失的幾率。這就關系到《美國汽車》評選配套供應商百強榜的法則。在評選時,需要廠商提供公司名稱、所在地、聯系方式和相關數據,通常國際化程度較高、對百強榜重視的企業會相應配合,因此可能獲得一席之地。它的權威性毋庸置疑,但不等于所有大型供應商都毫無遺漏。就像以英納法的規模,竟然2015、2014年不在榜單上。

  還有一批中國部份企業如濰柴動力、萬向團體、福耀玻璃和玉柴等,配套業務收入應當相當出色,有可能是由于未遞交信息而缺席百強榜單。

  如是算下來, 到4個席位要從外資的身份轉為實質性的中國公司,而另外有 到4家中國企業具有上榜的可能,中國公司具備占據個席位的實力。那我們是否就真能釋然認為,中國已經成為日、美、德以后的第四零部件強國呢?答案是否定的。

  根系也可以辨別為根系和主根,類似愛信精機這種直接以“3大件”之一為最強項的零部件巨頭,中國目前尚未出現,大部分上榜企業都是以內飾和電子為主營業務——內飾對汽車自然至關重要,但從機械工業角度而言,尚不能取代“三大件”的地位。

  在整體排名靠后之外,不少零部件公司是中國收購所得,如果要消化吸收其渠道絡與技術工藝,還需假以時日,資產確切已經歸中國所有,但還不是真正意義上的中國公司——就像高田,哪怕100%被百利得收購,后者母公司又是中國企業,但業界還是會將高田認作日本品牌。

  這份零部件配套供應商百強榜單,猶如一個萬花筒,從中能看到喜,也能看到悲。只是在嗟嘆感慨的同時,我們更應當指出不足、鼓勵進步,為中國汽車行業的零部件乃至整車提供更多寶貴的參考意見。

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