政策放松助工程機械行業復蘇

服裝加工設備2019年12月03日

   | 發布者:柴喜男 | 來自東莞證券 維持 謹慎推薦 投資評級。展望2012年下半年,經濟下行壓力不減,宏觀政策的持續放松也將有望延續,但放松預期和實際放松力度之間的差異將對... 維持 謹慎推薦 投資評級。展望2012年下半年,經濟下行壓力不減,宏觀政策的持續放松也將有望延續,但放松預期和實際放松力度之間的差異將對機械行業,甚至A股走勢,產生重大影響。在目前通脹壓力逐步緩解,保增長壓力增大的背景下,政府加大基建投資是主要措施,特別是高鐵項目和水利項目都將陸續審批開工,另外房地產行業在地方政府的低調放松下,投資增速也有望逐步復蘇。

  重點子行業:在整體基建回暖的背景下,機械行業的收入和利潤有望回升,我們維持行業 謹慎推薦 評級,認為工程機械和鐵路設備行業的景氣度有望回升,而且龍頭公司目前估值優勢明顯,我們建議超配工程機械和鐵路設備;繼續看好受益政策扶持的能源裝備和高端裝備,重點推薦油氣鉆采設備(包括海洋工程裝備)、煤炭機械、煤化工裝備;看好受益消費升級和人工替代子行業,如工業自動化設備、農業機械等。

  重點推薦個股:工程機械:中聯重科、三一重工;油氣鉆采設備:杰瑞股份、吉艾科技;煤炭機械:鄭煤機、林州重機;煤化工裝備:張化機、杭氧股份;工業自動化設備:華中數控、機械人;

  風險因素:通脹反復,政策放松力度低于預期;宏觀經濟風險,制造業整體景氣度下滑。

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